大富科技拟收购湘将鑫精密 标的三年承诺净利润8.3亿元

从2月停牌至今的大富科技(300134,诊股)(300134)于昨日晚间披露了发行股份及支付现金购买资产方案。公司拟以25.4亿元收购智能手机精密外观件制造商湘将鑫精密，交易对方承诺，2017年－2019年湘将鑫精密扣非后净利润分别不低于2.1亿元、2.7亿元和3.5亿元(三年承诺净利润8.3亿元)。

公告显示，大富科技拟以254,000万元的价格向湘将鑫精密全体股东发行股份及支付现金购买湘将鑫精密100%的股权，其中支付现金对价占比为17.5%，支付股份对价占比为82.5%，拟发行A股股票数量合计为98,797,735股，发行价格为21.21元/股。

据了解，与近期获批的同行业交易案例（如奋达科技(002681,诊股)收购富诚达、安洁科技(002635,诊股)收购威博精密）相比，本次收购具有一些明显差异：一是没有募集配套资金，减少了股权稀释；二是现金比例与市场并购普遍的30%相比显著降低，仅为17.5%。尤其值得注意的是，本次交易对方中，占股比例25%的投资机构新余弘新睿亦与湘将鑫精密大股东同时参与三年业绩承诺，更加有利于实现并购标的的业绩承诺。

大富科技前期公告显示，本次重大资产重组筹划的重组标的均围绕大富科技现有主营业务（不跨界）：通信（高凌信息）、智能终端（湘将鑫精密、领正电子），同时基于未来制造行业的智能化发展趋势，满足大富科技在智能制造领域的长期需求（配天智造）。同时，公司公告，由于重组新规发布后，证券市场环境及监管政策等发生较大变化，交易各方未能就交易方案的估值等重要条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，公司决定终止对其它三个标的资产配天智造、领正电子、高凌信息的收购。对此，大富科技表示，公司决定终止本次重大资产重组部分标的的合作，继续推进湘将鑫精密的收购，有利于降低不确定性，确保本次资产收购的顺利进行，为强化大富科技的主营业务提供保障。

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